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Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

ELITYA FINANCESCAEN (14000)

  • CDI
  • Banque, assurance, immobilier

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Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l’ensemble de leurs problématiques :
– Organisation juridique et patrimoniale
– Optimisation fiscale
– Courtage en crédit
– Placements financiers
– Investissements immobiliers
– Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.

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Vos responsabilités
– Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d’adéquation, rédaction des contrats.)
– Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
– Veille réglementaire et amélioration continue des process
– Développement de votre portefeuille clients
– Développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires

La candidature se fait sur le site d’origine de l’offre. Normandie Attractivité référence l’offre mais ne traite pas les candidatures.

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Et si vous changiez de vie, pas seulement d’emploi ?

Le territoire, la filière et tout ce qu’il y a à préparer avant de venir travailler en Normandie.

S’installer à Caen, la ville au top !Entre mer et campagne, Caen conjugue un bassin d’emploi dynamique, des loyers accessibles et une vraie vie culturelle : de quoi s’installer sans rien sacrifier.

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  • Banque, assurance, immobilier